Konsultacja doradcy emerytalnego (w Szczecinie, w Zachodniopomorskim – lub po prostu zdalnie) pomoże Ci zdecydować jaką dodatkową emeryturę (poza ZUSem) wybrać jako zabezpieczenie finansowej Twojej przyszłości.

Pomagamy już od lat naszym klientom poprzez konsultacje doradcy emerytalnego. Łączę na tym blogu osoby szukające prywatnej emerytury w Szczecinie (Zachodniopomorskim) ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi.

Jak przebiega konsultacja emerytalna z doradcą emerytalnym

Krok 1: Analiza emerytalnej sytuacji wyjściowej

• Przegląd obecnych dochodów i wydatków
• Wyliczenie prognozowanej emerytury z ZUS
• Określenie docelowego poziomu życia na emeryturze

Krok 2: Wyliczenie luki emerytalnej przez doradcę emerytalnego

• Konkretna kwota, którą musisz uzupełnić
• Symulacje różnych scenariuszy
• Uwzględnienie inflacji i czasu do emerytury

Krok 3: Dobór rozwiązań przez doradcę emerytalnego

• Porównanie IKE, IKZE, PPK, polis na życie i dożycie, polisolokat
• Kalkulacja korzyści podatkowych
• Dopasowanie do profilu ryzyka i wieku

Krok 4: Stworzenie planu działania

• Miesięczne kwoty do odkładania (składki)
• Harmonogram wpłat
• Strategia inwestycyjna

Krok 5: Wdrożenie i monitoring

• Pomoc w założeniu kont/polis
• Regularne przeglądy (raz na rok)
• Aktualizacja strategii

Autor: Marcin Kowalik – łączy osoby szukające ubezpieczeń od utraty dochodu czy ubezpieczeń na życie ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi na ubezpieczeniapoludzku.pl. Praktyk pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych, twórca rankingów i porównań ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń od utraty dochodu, założyciel społeczności mistrzowie.online, autor książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” (dostępne na marcinkowalik.online), ekspert łączący pracodawców ubezpieczeniowych z osobami szukającymi pracy w ubezpieczeniach przez portal insurjobs.pl, autor podcastów „Ubezpieczenia po ludzku”, „Praca w ubezpieczeniach”, „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”, autor tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej.

Dla branży ubezpieczeniowej Marcin Kowalik tworzy strategie marketingowo-sprzedażowe, wdraża CRMy, wspiera w procesach headhuntingowych. Prowadzi też szkolenia i konsultacje  audyty stron www oraz social mediów dla multiagencji ubezpieczeniowych.

Sprawdź też: Podcast Ubezpieczenia po ludzku

Porady o ubezpieczeniach i prywatnej emeryturze w Szczecinie

• Prywatne L4
  Pomagam dobrać i zawrzeć ubezpieczenie utraty dochodu (prywatne L4) – współpracuję z wieloma towarzystwami. Z moich doświadczeń i rozmów z klientami – co raz więcej klientów w Szczecinie interesuje się i decyduje się na prywatne L4. Prywatne L4 to prywatne ubezpieczenie od utraty dochodu, nazywane też „prywatnym chorobowym” czy „alternatywą do ubezpieczenia chorobowego ZUS”. Prywatne ubezpieczenie L4 w skrócie… Dowiedz się więcej: Prywatne L4
• Ubezpieczenia dla fryzjerów
  Ubezpieczenia dla fryzjerów w Szczecinie – kompleksowa ochrona Twojego salonu i zdrowia Prowadzisz salon fryzjerski w Szczecinie? Codziennie spotykasz się z dziesiątkami klientów, używasz profesjonalnego sprzętu wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych, a Twoje ręce to Twój największy kapitał. Co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak? Ubezpieczenie OC Zawodowe – bo klienci nie zawsze są zadowoleni… Dowiedz się więcej: Ubezpieczenia dla fryzjerów
• Ubezpieczenie od utraty dochodu
  Pomagam dobrać i zawrzeć ubezpieczenie utraty dochodu – współpracuję z wieloma towarzystwami. Na tym blogu pisałem już wielokrotnie na bazie moich doświadczeń na temat ubezpieczeń od utraty dochodu dla lekarza dentysty, dla radcy prawnego, od PZU, dla freelancerów, dla IT, dla B2B, dla lekarza. Po ubezpieczenie od utraty dochodu (prywatne L4) sięgają osoby które nie chcą… Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie od utraty dochodu
• Polisa emerytalna
  Polisa emerytalna w Szczecinie Polisa emerytalna jest jednym z tematów w których pomagamy naszym klientom w Szczecinie (i ogólnie Województwie Zachodniopomorskim). Najpierw niezbędna jest konsultacja doradcy emerytalnego. Gdy zgłasza się do nas klient z potrzebą na zabezpieczenie emerytalne, zwykle nie interesuje się on emeryturą z ZUSu. Zwykle jest on świadomy potencjalnej luki emerytalnej. Wypełnij formularz kontaktowy… Dowiedz się więcej: Polisa emerytalna
• Konsultacja doradcy emerytalnego
  Konsultacja doradcy emerytalnego (w Szczecinie, w Zachodniopomorskim – lub po prostu zdalnie) pomoże Ci zdecydować jaką dodatkową emeryturę (poza ZUSem) wybrać jako zabezpieczenie finansowej Twojej przyszłości. Pomagamy już od lat naszym klientom poprzez konsultacje doradcy emerytalnego. Łączę na tym blogu osoby szukające prywatnej emerytury w Szczecinie (Zachodniopomorskim) ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi. Wypełnij formularz kontaktowy aby… Dowiedz się więcej: Konsultacja doradcy emerytalnego